Kelly en haar sex vriendin Sam zijn samen op vakantie in Cannes. In hun gehuurde penthouse hebben ze een heerlijk balkon waar ze ongestoord geile lesbische sex kunnen hebben. De geile dames vinden elkaars dikke tieten opwindend.
Deze tiener vingert zichzelf en komt klaar, terwijl in de andere kamer een lesbi orgy aan de gang is. De sletten smeren elkaars naakte lichaam in met olie en beginnen elkaar te vingeren.
De meiden beffen elkaars kut pijpen zijn stijve lul en laten zich neuken, waarna hij het gezicht van zijn meisje en haar bisex vriendin vol sperma spuit.
Nadat de rondborstige lesbische meiden elkaar gewassen hebben, smeren ze hun lichaam in met body lotion. En beginnen elkaars naakte lichaam, om de beurt vol te plassen.