Twee stelletjes hebben geile lesbo sex. Eerst zien we een brunette en blondine elkaar zoenen, likken en het blondje pijpt de grote strapon alsof het een echte lul is. Aan de danspaal staat een ander stel elkaar te verleiden tot een striptease.
Terwijl het blondje een geile porno shoot doet zit de regiseuse werkelijk in de scene. Ze geeft aanwijzingen en word zo geil van haar geneukt zien worden dat ze haar kutje moet vingeren.
Hij straft zijn vrouw door een butplug met staart in haar anus te steken, en haar in elke stand door een andere man hangend aan het plafond te laten neuken terwijl hij toekijkt.
Het meisje geeft de man een erotische massage met een happy end, na de massage trekt ze de grote lul af waarna ze geneukt word en hij de sperma op haar mond spuit als hij klaar komt.