Met twee handen word zijn stijve lul afgetrokken, zijn anus word gelikt hij likt haar anus waarna hij haar neukt en klaar word getrokken met twee handen.
Hoe harder de tranny schreeuwt, hoe harder en dieper gaat de grote dikke lul haar anus in. Zijn sluitspier staat op springen bij elke stoot de hij geeft.
De vrouwen spelen met zijn kaal geschoren ballen en penis en smeren zijn anus vol glijmiddel, waarna ze zijn anus mastuberen met sex speeltjes en trekken zijn lul af tot hij klaar komt en sperma spuit.