Ze ziet er uit als een meisje, maar het is een babe met een pik. Sex met een shemale stond nog op zijn bucketlist. Hij begint aan haar lul te zuigen en wil anaal genomen worden door haar.
In sexy lingerie mastubeerd ze haar kut waarna ze de dikke lul pijpt en in haar kut geneukt word, ook neukt hij haar anal tot hij klaar komt en de sperma in haar gezicht spuit als hij klaar komt.
Haar mascara loopt uit als zijn stijve lul haar keel diep neukt, ook neukt hij haar anal en vaginaal en spuit als hij klaar komt zijn sperma op haar gezicht.
In sexy lingerie maakt ze de stijve lul nat en word haar kut gebeft, vervolgens neukt hij haar kut en anus en spuit als hij klaar komt haar gezicht vol sperma.