Als voorspel beffen en vingeren de mooie lesbische meiden elkaars kaal geschoren vagina om de beurt, vervolgens gaan ze verder met met een dildo tot ze na elkaar een orgasme krijgen.
Met haar grote tong, likt de geile lesbische Ebony de anus van haar blanke vriendin die zichzelf mastubeerd. Dan stopt de negerin een dildo in de blanke vagina en mastubeerd haar terwijl ze het poepgaatje likt.