Na een paar pogingen de grote dildo in haar kut te stoppen, besluit hij zijn grote lul in haar mondje te stoppen en diep te neuken. Terwijl ze kokhalst slaan zijn ballen tegen haar neus, als hij haar mondje diep en hard neukt.
Deze geile man heeft een kleine vrouwen fetisj. Hij neukt het liefst kleine meiden met kleine kutjes. Vandaag heeft hij een klein kabouter vrouwtje. De lilliputter slet word diep geneukt door zijn harde lul.
Als de shemale op zijn grote lul zit neukt hij de tranny met zijn grote lul diep en hard anal, zo diep dat zijn kale ballen tegen de zak van de tranny kletteren.