Een nieuwsgierig aagje op zoek naar sex loopt zo het huis van een groot geschapen neger binnen. Eigenlijk zocht ze Brian maar zo'n lekkere grote neger lul kan ze niet weerstaan. En twee prima pikken al helemaal niet.
Terwijl de twee bisex meiden elkaar beffen en mastuberen, doet hij graag mee waarna ze zijn grote lul pijpen zich laten neuken in kut en anus en de mond vol sperma krijgen.